先釐清：要看的不是報表，而是每天要做的判斷
許多中小型工廠已經有鼎新 ERP，但主管仍然習慣請特助匯出 Excel，再整理成每天要看的表。原因通常不是 ERP 不能用，而是畫面太分散、欄位太細、查詢條件太多，老闆只想知道「現在料夠不夠、哪幾張單有風險、今天該先處理什麼」。
因此第一版庫存看板不應該一開始就追求功能完整，而是先把日常決策需要的欄位整理出來。做得好的看板，可以讓主管不用進 ERP 翻很多頁，就能先掌握庫存、採購未交、訂單需求與缺料風險。
- 哪些品號庫存低於安全量
- 哪些採購單還沒進貨
- 哪些訂單或工單可能被缺料影響
- 哪些資料需要回到 ERP 原畫面確認
第一版建議先整理這些欄位
庫存看板最怕欄位看起來很多，實際上沒有人知道要怎麼判斷。第一版建議先把欄位分成三類：基本資料、數量狀態、追蹤資訊。這樣主管看得懂，特助也比較容易核對資料來源。
鼎新資料串接建議採用資料庫或 API 的唯讀方式，不直接改寫 ERP。也就是說，看板負責把資料整理成好查、好看的畫面，原本進貨、出貨、調整與結帳仍然回到 ERP 原流程處理。
- 基本資料：品號、品名、規格、單位、主要倉別
- 數量狀態：現有庫存、可用量、安全庫存、在途量、已分配量
- 追蹤資訊：最後進貨日、最後出貨日、採購未交、訂單需求
- 管理欄位：負責人、廠區、儲位、最後更新時間
先做唯讀看板，風險最低
對已經在使用鼎新 ERP 的工廠來說，第一版最穩的方式是做唯讀查詢。系統只讀取資料庫或 API，整理成主管看得懂的畫面，不影響 ERP 原有權限、核准流程與使用習慣。
等看板穩定後，再評估要不要加入異常提醒、每日 Email、LINE 通知、條碼掃描或內部資料查詢 AI。這樣專案比較容易驗收，也比較不會一開始就牽動太多部門。
- 先不更動 ERP 主流程
- 先不做自動寫回，避免帳務與庫存責任不清
- 先用主管看板確認資料口徑
- 後續再依使用情況擴充通知與查詢功能
什麼工廠適合先做這一版？
如果你的工廠已經有鼎新 ERP，但每天還是要靠 Excel 整理庫存、採購未交、缺料與出貨狀態，就很適合先做資料看板。這不是要換掉 ERP，而是把 ERP 裡的資料整理成主管每天真的會看的畫面。
第一版可以先選一個廠區、一類產品或一段流程做起來。穩定後，再把範圍擴到其他倉別、採購、BOM、製令或條碼追蹤。